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2017年1-12月全国各区域典型房企销售业绩TOP10

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-01-04  
亿翰智库


引 言

 

 

2017年房地产行业规模估计可突破13万亿,企业业绩规模也以较大幅度提升。强者恒强,市场集聚已成为行业必然。企业快速增长的过程中,区域已成为企业经营的作战主体。

随着房地产行业新周期的到来,政府治理逻辑、城市发展逻辑、行业竞争逻辑均发生根本性变化,要求企业经营逻辑也随之变化。因此,对于企业,在区域中的行业地位、深耕程度将决定企业未来经营持续性、发展的成长性及竞争的领先性。《全国各区域典型房企销售业绩TOP10》的发布,旨在协助政府了解企业在各区域的贡献情况,协助资本了解企业在各区域的经营状况,协助企业了解自身在各区域的竞争能力。

特别说明:本文区域业绩统计口径以省份所辖城市为统计样本,如因部分房企自定义的区域范畴有差异而出现数据偏差情况,解释权归亿翰智库。

 

榜单解读

 

一.

区域间门槛值现倍数级差距!

榜首之争:广东已超千亿

2017年可谓是“千亿目标”年,很多房企纷纷提出千亿战略目标,而有的房企已经在一个区域做到了千亿!2017年,碧桂园广东区域实现销售金额1650亿,同时是唯一一个销售额突破千亿的房企。碧桂园同样斩获湖南区域TOP1,销售金额仅为220亿,区域差异显著。

 

TOP10之争:福建区域竞争最为激烈

TOP10门槛值最高与最低的区域分别是广东与江西,两者差额达到243亿,TOP10门槛值在百亿以上的区域共有5个,分别为福建、广东、浙江、山东与江苏,TOP10门槛值在50亿以下的区域共有2个,分别为湖南与江西。

再看区域内TOP10与TOP1间的差距,广东差额最大,为1374亿,主要源于碧桂园的强势深耕。

图表:各区域TOP1及TOP10


 

二.

TOP10占据30%的区域份额!

龙头之争:广东最高1650亿,湖南最低220亿

10个典型区域中,区域TOP3集中度在13%至23%之间,区域TOP5集中度在16%至33%之间,区域TOP10集中度在19%至41%之间,共有8个区域的集中度超过30%,分别是福建、广东、河南、江苏、江西、四川、山东、浙江,高集中度还是跟市场的发达及完善程度相关。

其余2个区域徽、湖南集中度水平低于其余8个区域,两地域内存在较大企业规模成长空间,同时,随着政策的长期化与房地产周期的拉长,两个区域内的市场集中度将进一步提升,伴随着行业的加速整合,整个市场将会继续利好大规模房企。

图表:10个区域集中度


 

三.

碧万恒表现强劲,

世茂、新力分别称霸闽赣

碧桂园、万科、恒大、融创进入区域榜TOP10最多,碧桂园、恒大在区域扩展上遵循进入即深耕策略,单个区域销售金额较高;万科遵循多区域布局,聚焦重点城市策略。

表:碧万恒入榜区域


碧桂园、恒大:进入即深耕,深挖区域市场

碧桂园的区域深耕策略促进了企业业绩的高速增长。2017年销售金额5500亿,位列全国第一,实现两年翻两番。在本次推出的10个区域榜单中,碧桂园入榜7个,并一举摘得四区域桂冠,称霸广东、江苏、安徽、湖南。宇宙第一大房企不仅在总规模上遥遥领先,在区域深耕上也一骑绝尘。

图表:碧桂园销售占比


2017年三四线的市场热度助推恒大区域业绩爆发。恒大2017年销售金额5140亿,同比增长38%。企业在10个榜单中入围8项,其中在5个榜单中位列前三甲:河南第一、湖南和江西第二、安徽及山东第三。2017年,恒大在以上区域投资三四线城市下沉,新增土储中有2/3的项目位于三四线城市。

图表:恒大销售金额分布


万科:广泛布局,重点突击部分区域

万科在广泛布局之中也有侧重地进行区域重点发展。万科全面深入多个区域,在10个区域TOP10中入围9个,累计销售金额2608亿元,占万科总销售金额的49.8%,可见万科区域布局之广泛。2017年9个区域中,万科在山东及广东分别拿下TOP1、TOP2,除江西、湖南外,每个区域的销售金额均在百亿以上,浙江、山东在300亿以上。

图表:万科销售金额分布

本次有多个高成长性房企入榜,这些房企通过深挖区域价值,在单个或多个区域内做大做强,不仅在单个区域内做到TOP1,还通过金牌区域推动企业整体业绩的增长。世茂通过聚焦福建拿下区域销售TOP1,新力对南昌深度探索、拿下江西TOP1。

 

世茂、福晟:深耕福建,辐射全国

世茂2017年福建区域251亿,约占其总销售金额的1/3。2017年,福晟在大本营福建区域拿下173亿,约占其总销售金额的41%。世茂、福晟2017年销售金额分别实现48%及85%同比增长,在福建区域的深耕助推了企业规模的快速飞跃。

 

新力:南昌第一,力压一众龙头房企!

2017年,新力在江西区域拿下294亿,与第二名拉开82亿的差距,除了销售额第一,新力产品在江西也具备极高的影响力,年内热销项目达23盘。2016年新力进入惠州,2017即形成“一城20盘”壮举,体现深耕决心。另一方面,新力聚焦优质产品,改善占比高。产品线中“园系”和“悦系”为改善及高端产品占比高。

 


世茂再创巅峰,

251亿成就区域龙头!

👉9家闽系房企入围TOP10!

世茂房地产作为领航闽系房企的龙头企业,2017年以251亿位居TOP1,荣耀实至名归。TOP2、TOP3分别被碧桂园及阳光城摘得。福建区域TOP10中,闽系房企占据9席,累计销售金额1449亿,占据整个福建省1/3的市场。其中多个房企已经实现或正在实现全国化布局,“爱拼才会赢”,闽系房企也真的赢了!

 

👉世茂再创巅峰,晋升区域老大

世茂房地产2017年新晋千亿阵营,全年销售金额达1010亿,其中,福建区域251亿。作为最早的一批闽系房企,世茂持续深耕福州(省会)、厦门(经济特区)、泉州(福建人均GDP最高)三个核心城市,目前世茂福建区域已经研发发布“璀璨系”和“国风系”两大产品系,已在福州、厦门、泉州落地近10个“璀璨系”住宅项目,均实现较高产品溢价;世茂海峡大厦以300米高度成就厦门地标;世茂在福建早已实现住宅、商业、办公等多种业态全面布局。

历经十四载,世茂与福建的房地产市场一路走来,世茂是最懂福建的开发商,也是最懂福建客户需求的开发商。通过优化投资、升级产品、良性运营,世茂房地产牢牢占据自身优势,坐稳其福建老大之位。

 

👉福晟飞虎夺地,蓄势冲击18年前三甲

 

2017年,福晟集团福建区域销售金额173亿,占福晟总销售额的41%。其销售金额来自于福建近30个项目,分布在福州、漳州、闽侯、宁德、三明等城市。

福晟之赢在投资,福晟80%以上为收并购项目、20%以下为招拍挂项目。福晟自2015年9月开始成立专职投资“飞虎队”,“飞虎队”两年内全国十多个城市签下70余个项目。两年内签约的70余个项目总货值近6500亿,两年内签约项目总占地1680万平米,建筑面积3800万平米,其中80%位于一二线城市。业态布局上,福晟坚守产品多元化战略,目前福晟有SOHO、写字楼、住宅、别墅等业态和产品,大部分商办业务均是优质物业。在高货值,产品多元化的保证下,2018年福晟将会继续“超车”。

福建区域,福晟也一直高歌猛进,2017年12月27日福晟拿下2017年最后一拍,4.2亿拿下宁德优质土地。2018年,福晟有望成为福建区域前三甲,甚至登顶TOP1,实现业绩大爆发。

 

2018年福建区域龙头 预判投票结果


 

👉融侨全年销售创新高,“地产+”维持第一梯队

凭借省会及强二线城市的精准布局与全渠道营销创新,融侨今年延续了爆发式增长势头,全年业绩月均同比增幅逾82%。另一方面,融侨以“地产+”为核心的多元化产业拓展,今年加速发展艺术商业、精品酒店、国际学校、复合小镇及母婴医疗等创新产业,为其高端社区形成强有力的服务溢价,成为中型房企阵营中的“稳健”力量。

 


碧桂园3年成就第一,

区域价值释放

👉TOP10内9家全国化布局房企

安徽区域销售额TOP10中,9家为全国化布局房企,仅一个深耕于安徽的房企文一地产上榜。一方面安徽紧邻江苏、上海、浙江、福建,房企投资逐步流向安徽区域内;另一方面,合肥楼市在2016年呈爆发性增长,多个全国性房企积极布局,抢占大量市场份额。2017年度TOP10中,全国房企TOP10占据了区域前五强,其余也有旭辉控股、中梁地产入榜。

碧桂园以495亿位居第一,销售金额比绿地集团高出211亿,拉开较大差距。碧桂园自2014年进入安徽市场,仅3年时间就拿下安徽区域销售业绩TOP1,充分体现了其进入即深耕的战略,安徽区域价值得到释放。

 

👉绿地、禹洲主要销售业绩来自合肥

绿地集团以284亿位列第二,绿地集团深耕安徽14载,2017年销售额来自合肥、芜湖、安庆、马鞍山等6个城市,仅合肥项目个数就超过14个,项目业态包括住宅、办公、商业等业态,旗下绿地中心成为城市标杆项目。

禹洲集团也进入安徽区域TOP10榜单,除两个项目在蚌埠创收外,安徽销售金额主要来自于合肥项目,其中,禹洲独立操盘项目7个,禹洲中央城一个项目就创下22亿的销售额。

 

👉合肥趋向平稳,房企竞争扩展至地级市

经历过2016年的高速增长后,合肥房地产市场趋向平稳,安徽区域的房企竞争将从合肥逐步转向安徽内其他城市,如芜湖、蚌埠、六安等,房企TOP10的PK战场从合肥扩大向全安徽。   

 


群雄争霸,

碧桂园一骑绝尘

👉房地产业重镇,规模房企起源地

2017年,广东区域TOP10销售额之和为6246亿,是所有区域中的最强TOP10。仅广东区域,碧桂园就实现1650亿,是第一个成就千亿的房企。广东的房地产进程起源于20世纪80年代,远远早于其他区域,同时,从广东区域也走出多个规模房企,有起源于顺德、至今在广东有300余项目的宇宙房企碧桂园;有雄踞广州,央企老大的保利地产;有始于1988、行业领头羊的老牌劲旅万科地产。这三家巨无霸企业引领着整个房地产行业的发展,起着不可撼动的影响。

 

👉房企布局重镇,房企发展百花齐放

从TOP5的销售额构成看,碧桂园广东区域销售额份30%,华润置地广东区域销售额份额48%,份额占比最低的中国恒大,广东区域也高达10%。整体来看,广东区域在房企的业绩中占据较大比例,是房企的布局重镇。

除了第一代的巨无霸,广东区域也涌现出新一波的优秀房企。龙光地产1996年成立于广东汕头,2017年广东区域销售金额429亿,位列TOP5,2017年上半年,龙光地产净利润率高达30.3%。高利润与其多元化拿地,核心轨交布局密不可分,截止2017年上半年,龙光地产共参与18个位于深圳、珠海等地的城市更新项目,预计拥有1100万平米建筑面积。同时,在深圳拥有6个招拍挂和1个城市更新项目,均处于轨道沿线,一定程度上提高了项目溢价。

时代地产同样于1996开始房地产开发,深耕以广州、深圳为核心的珠三角城市圈,2017年广东销售额420亿,占总销售额的9成以上。2017年上半年,时代地产持续进攻广东,共获得9个项目,现有土地储备足以支持未来3-5年的发展。此外,已布局佛山南海全球创客小镇、广州白云空港小镇两大项目,为业绩增长提供新动力。

 

👉最先走进存量时代,多个细分领域内PK

广东走在行业发展的最前端,也最先步入存量时代,不少扎根广东的企业也纷纷从单一住宅布局转向多业态布局,如碧桂园2017年提出三年建设100万套公寓,恒大已实现深圳旧改市场的万亿货值布局;规模房企在广东的区域竞争已经全面覆盖每一个城市,下一步将会细分至每一个业态领域。

 


恒大遥遥领先,

本土房企不遑多让

👉市场还有最后的机会!

12月底,郑州持续放松购房政策,学历本科以上人员可以凭1年以上劳动合同购买首套住房,相比于之前的专科以上可落户购房政策更为宽松,郑州具备购房资格的人群进一步扩大,通过户籍新规和人才政策对冲“限购”政策。

在住而非炒、长效机制的强力约束下,策只会有限度的松绑,因此,这也是房企的机遇。往往把握市场行情,及时适应市场的企业能够脱颖而出。

 

👉TOP10门槛值近百亿,本地房企不遑多让

整体来看,2017年河南区域TOP10门槛值达到近百亿,虽然河南是人口第一大省,但是门槛值仍远低于广东、浙江等区域,一是由于河南城镇化率较低,商品房市场尚未完全开发;二是房地产市场未发展成熟,地级市内存在众多小规模房企。

2016/2017年两年整体的上升行情中,以省会城市郑州、重点地级市开封、洛阳为代表,河南区域整体表现突出,这三个城市也是企业重点投资城市。

河南TOP10中,区域深耕房企与规模房企势均力敌。规模企业,如中国恒大、碧桂园、万科地产及绿地集团。此外,福晟集团强势突围进入TOP10,其项目均位于郑州,产品布局上走精品路线,其中,汇泉西悦城单项目销售额就突破40亿,郑州“三城”钱隆城、兴隆城、万和城三个项目实现36亿的销售金额。此外,这些精品项目尚未完全开盘,后续销售热度将持续。

 

👉2018区域深耕TOP1仍有看点!

生根于河南的房企中,正商地产位列第一,2017年河南区域销售金额289亿,位居河南区域榜TOP2,紧跟其后的是建业地产,与正商地产仅差13亿,两家房企均9成以上项目均位于河南区域内、深耕河南已久,2017年房企规模之争已尘埃落定,而2018年谁是河南第一仍有看点!

 


碧恒保三足鼎立,

市场深耕价值有待释放

👉总体量较小,长株潭为主战场

2017年,湖南TOP10门槛值为40亿,相较于其他区域门槛值较低,即便是TOP1碧桂园湖南区域销售额也仅有220亿。销售金额体量较小也与湖南取悦销售额总量较小有关,预计2017年湖南整个区域销售金额4127亿,低于多个区域。企业布局也主要分布在长沙、株洲及湘潭三个城市。

作为中部区域的重要区域,湖南也吸引多家规模房企积极布局,纵观2017湖南年度TOP10,碧桂园、恒大、保利、万科悉数在内,福晟集团、美的地产也进入榜单。

 

 

👉福晟、北辰聚焦长沙,美的多点布局

福晟集团本次入围TOP5,2017年湖南区域销售金额主要来自长沙的11个项目,广泛分布在长沙各个区域,仅钱隆系项目就有5个之多,全年累计销售金额突破20亿,在湖南长沙形成了较深刻的市场影响。除住宅项目外,福晟还布局了商办项目福晟国际金融中心,全面覆盖各个业态。

北辰实业2017年湖南区域销售金额51亿,占企业总销售金额的23%,销售业绩主要来自于湖南长沙,仅长沙三角洲项目2017年就实现销售面积34.3万平,销售金额48.4亿元。公司已进入北京、长沙、武汉、杭州、南京、成都、苏州等多个城市。

美的地产为美的集团旗下企业,目前已覆盖全国10省30市,布局100余个精品项目。2017年湖南区域销售金额62亿,占美的总销售金额的12%,湖南区域业绩来自于株洲、岳阳、湘潭、衡阳4个城市的9个项目,湖南布局较广。

 

👉开发投资高位增长,正是企业赶超机遇

2017年1-10月,湖南区域完成房地产开发投资额2701.5亿元,同比增长15.4%,远高于全国7.8%的增长,企业对湖南仍有较高的投资热情,其实湖南相较于江浙、广东等区域,其房地业尚处于半空白状态,企业想要在湖南突围,还有很多机遇。

 


10家企业卖出4500亿,

碧桂园引领江苏市场

👉3家房企实现区域内700亿!

江苏区域经济发达程度较高,并具备“县域经济”特色,在全国百强县中,江苏区域占据20席,是全国百强县最多的区域。2017年,江苏TOP10累计实现销售金额4476亿,其中,碧桂园与绿地单江苏区域内销售金额就超过了700亿,大规模企业个数与广东势均力敌。同时,TOP10销售金额也相差较少,入榜的10家房企销售额平均值高达448亿。

江苏区域TOP1被碧桂园以825亿斩获。起于江苏的新城控股、中南置地位列TOP4TOP5,这两家从江苏走出,基本实现全国化布局,近年来表现非凡。

 

👉江苏仍是投资布局优良选择

世茂房地产、中海地产此次也入围江苏区域TOP10,江苏具备较高的市场开放程度,又紧邻上海、浙江,与周边城市形成良好的经济协同促进作用,长期来看,江苏区域仍是房企投资布局的绝佳阵地。

 


新力地产一枝独秀,

区域价值持续挖掘

👉门槛值仅40亿,市场总量较小

江西区域TOP10门槛值仅为33亿,10个区域中门槛值最低。江西共有11个地级市,2016年商品房销售金额2516亿,低于其余9个区域。整个区域内市场较小,预计2017年度TOP10占全区域市场份额的32%左右。

 

👉304亿拿下第一!新力地产摘得桂冠

江西区域TOP10中,新力地产作为唯一一个起源于江西的房企,以304亿拿下TOP1,与全国三个规模房企“恒大、保利、绿地”共同占据江西区域TOP4。

2017年新力地产江西区域销售金额294亿,占其总销售额的69%,新力地产销售额只有1.29亿,2014年后,新力销售额一路狂奔,年均复合增长率高达160%,于2016年实现“双百目标”(即中国房企百强、年销售破百亿),成为中国最年轻的“百亿”房企。

 

👉深耕南昌,正荣地产打入TOP5

正荣地产115亿位列江西TOP5。其江西区域销售额均来自于南昌,江西布局多达11个项目,旗下正荣府及御系产品在南昌均取得较好销售业绩。正荣集团目前已形成“正荣地产+正荣资本+正荣服务”三驾马车共同拉动的发展战略,使地产与资本双向协同,物业经营深挖地产存量。

 


蜀道不难行,

关键在成都

👉占据一半的市场,得成都者得四川

2017年,四川区域TOP10销售金额总和达到1775亿,而2016年全年四川商品房销售金额约为4617亿,TOP10在区域内的市场份额较高。主要销售金额集中于成都,2016年成都销售金额约为2327亿,占据四川一半的市场。因此,对于四川区域来说,在成都市场内占据高位便能在四川市场占据高位。

 

👉蓝光、龙湖、东原,引领川渝本地发展

2017年四川年度TOP10中,源于四川区域的房企仅蓝光一家,不仅已实现全国化布局,也具备绝对的本地化优势,此次蓝光以266亿位居TOP3,旗下包括住宅、商业、综合体业态,住宅形成了以雍锦系、花满庭、COCO系等多个差异化产品线,其项目9成以上在成都,玉林生活广场、耍都等多个项目成为成都文化地标。此外,2017年推出成都水果侠主题世界,文旅板块持续发力。

两家渝派房企龙湖地产、东原地产的入围,也是四川区域销售榜的一大亮点。两家企业均从渝发展至川,年度排名分别位居TOP1、TOP10。企业发展也各有特色,龙湖地产项目主要集中于成都,住宅项目走高端精品路线,商业项目时代天街引领成都商业发展;东原地产项目在成都及绵阳两大城市,成都晴天见及绵阳观天下两个单项目就创造54亿销售金额。

 

👉成都辐射效应显现,西部核心仍有发展潜力

作为西部第一大城市,成都的发展也带动了周边地级市的发展,成都周边眉山、绵阳也逐步成为企业的投资选择。2017年9月,眉山与恒大集团合作签订“恒大童世界项目”;2017年12月,新城、保利与万科共同开发眉山市105亩商住地块。整个四川区域仍有较大的发展空间,各个规模企业间的竞争区域从成都扩展至成都周边。

 


城市覆盖单一,

企业竞争胶着

👉区域呈分化态势,投资集中于东部

2017年山东区域TOP10门槛值达到百亿,山东由于临海的地理位置,其部分城市如青岛、威海等存在一些旅游地产项目,但整体项目布局在济南、青岛与烟台。整个区域来看,山东东部市场比西部市场更为发达。

 

👉房企多布局济南、青岛与烟台

区域TOP3均被全国化布局的规模房企牢牢占据,同时每家企业的年度区域销售金额均在300亿以上,对区域深耕的房企造成较大冲击。前两名万科地产、中国恒大均进驻济南、青岛与烟台三个重点城市,此外,恒大还在临沂、威海等三四线城市布局。入局TOP10的全国化房企还有世茂房地产,项目布局在济南及青岛。

鲁能地产作为2016年的黑马房企,其在山东的销售额也保持高位;而海尔地产更是凭借济南及青岛的20余项目拿下TOP3,海尔在青岛共有20余个项目,以集团大本营为支撑,地产项目覆盖工业地产、商业办公项目及住宅项目,形成全业态布局。

 

👉挖掘深度,华润置地山东获127亿

华润置地2017年山东区域销售金额127亿,商业方面,已在青岛、淄博及日照布局万象系产品,住宅方面,2017年紫云府系、仰山系在济南市场取得较好市场反响。2017年上半年,华润置地投资节奏较为稳健,以总地价人民币436.5亿元增持了24宗土地,新增土地储备计容建筑面积达577万平方米,较去年同期增长15.9%,为业绩持续增长提供保障。

 


浙系房企占据半数,

那个老大还是绿城

👉市场发展成熟,TOP10门槛值过200亿

浙江有11个地级市,过半城市出台了限制政策,几乎每个城市都是热点。

2017年浙江区域TOP10门槛值为287亿,在10个典型区域中,门槛值仅低于广东。区域第一花落绿城中国,紧随其后的是中梁地产,祥生地产421亿拿下区域TOP3。

 

👉绿城、中梁、祥生,前三甲企业打法各不相同

同样是前三甲,但企业在浙江的打法却各不相同。绿城中国专注于中高端项目,投资布局集中于杭州,截止2017年上半年,整个浙江领域土地储备1361万方,其中,杭州占据903万方。

中梁地产与祥生地产均是2017年的黑马企业,两家企业均是高速周转运营。中梁地产具备较强的三四线项目开发能力,2017年销售金额仅29亿来自杭州,其余金额均为三四线城市创造。

祥生地产项目遍及浙江,2017年,杭州市销售金额50亿,占据浙江区域销售额的12%。此外,祥生项目多数分布于在长三角经济带,其中,销售额前多来自于诸暨、杭州、泰州、连云港与舟山,均为增长空间较大的城市,为其2018年的持续布局提供强劲支撑。

 

👉浙江市场有多大?华鸿嘉信凭借深耕温州进前十

自2012年以来,华鸿嘉信就深耕于温州市场,截止2017年底,华鸿嘉信在温州共计有超过40个项目,2017年温州市场销售金额337亿,拿下温州销售额TOP1、浙江省TOP6。华鸿嘉信共有4条产品线,分别是城市原墅系、城市公馆系、城市公园(中央)系和城市幸福系四大系列。产品涵盖了平层公寓、豪华住宅、花园洋房和联排别墅等多种物业形态。

 

亿翰股份

中国房地产战略服务领域领导者,专注于为房企提供发展战略、运营策略顾问服务,已成为60%以上百强房企的顾问伙伴。

在行业多变时代,企业咨询模式转型之秋,亿翰股份始终坚持以企业研究为抓手,专注于行业发展周期、企业运营模型和城市投资风险的研究探索,以求为房企在快速扩展、价值提升的道路上尽一份绵薄之力。


 
 
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