1.行业概述

按照中国钢结构协会的定义，钢结构是用型钢或钢板制成基本构件，根据使用要求，通过焊接或螺栓 连接等方法，按照一定规律组成的承载机构。钢结构容易实现设计的标准化、构配件生产的工业化、施工的机械化和装配化；能够进行标准化的设计，系列化的开 发、集约化的生产和社会化供应。作为主要的用钢行业之一，钢结构行业的业务内容涵盖了钢构件设计、制造、加工、安装施工的整个流程，因此兼有建筑企业和重 型制造企业的双重特点。

按照中国钢结构协会的分类方法，钢结构分为六大类：建筑钢结构、桥梁钢结构、电力钢结构、塔式钢结构、海洋工程钢结构、市政建设钢结构，其中建筑钢结构又包括高层建筑钢结构、重型工业厂房钢结构、大跨度空间钢结构、轻型钢结构、住宅钢结构等。

国外的钢结构行业起步较早，已形成较为稳定的市场。钢结构在国外得到广泛应用，大部分建筑和厂 房等均采用钢结构。在美国，大约70%的非民居和两层及以下的建筑，均采用轻钢体系。在发达国家，钢结构用钢量已占到钢产量的30%以上，钢结构建筑面积 占总建筑面积约40%以上。

目前，发达国家的钢结构技术呈现出用途广泛和用钢量大的特点，钢结构的优越性已经从其实际应用中得到肯定。在美国、日本，其钢结构建筑与混凝土建筑比值在0.9以上，欧盟也在0.5以上，而中国仅为0.1左右，与希腊和葡萄牙的情况相当。

表1：2004年各国钢结构建筑与混凝土比值

与我国钢结构企业相比，国外钢结构厂家无论在设计理念、新产品开发、钢材品种质量、制作安装设 备及计算机应用、科学管理等方面，具有整体优势。以巴特勒为例，成立于1901年的美国巴特勒制造公司，是当今世界一流的非住宅类预制式轻型钢结构建筑设 计者和生产者，其设计及制造资源遍及全球。

钢结构制造业所用的主要原材料是钢材，国外著名钢结构厂家在钢结构用钢研发上一直在坚持不懈的 努力，一批批新材料的推广应用，也是他们占有国际钢结构市场的一个主要因素。在发达国家，建筑钢结构制造业是冷弯型钢的第一大用户，冷弯型钢占钢材总量的 5%，而建筑业用冷弯型钢占其总量的70%，主要用于结构冷弯方矩形管和建筑用结构冷弯型钢。而我国目前建筑结构用冷弯型钢的生产没有形成一定的产量和规 模。

国际上已经看准了钢结构是今后用钢的一个大方向。国际钢铁协会在成功地组织了“汽车轻量化用钢 研究”项目之后，2005年2月11日，11个成员公司又签署了一个开发建筑用钢的项目约定书，准备用5年时间，将建筑领域钢材使用量提高10%，大约 3500万吨。这个项目也将为世界钢铁市场的中长期发展和开拓新市场做出巨大贡献。

国外钢结构具有优势的同时也面临着一些新的问题，由于当前全球铁矿石的供给价格提升导致钢结构 用钢材成本提升。这一态势使得国外的钢结构生产成本大幅上涨，相比于中国等人力、资源成本较低的国家来说价格竞争力明显下降。随着钢结构技术的扩散和普及 化，国外钢结构行业的整体发展趋缓，产业逐渐向发展中国家转移。尤其在钢结构需求方面更是凸显出中国等发展中国家的领导地位。

2.宏观环境分析

我国的政治环境对钢结构行业发展比较有利。一方面，政府加强了钢结构发展的政策引导和支持。另 一方面，政府在钢铁业、建筑业上的相关积极政策很大程度也上为钢结构行业的发展创造了有利的外部环境条件。此外，我国钢结构行业协会数目较多，每年仍有新 的钢结构专业协会涌现。行业协会自主地制定行业自律政策，发布行业消息、修订和制订行业规范、进行行业研究，为企业间交流学习提供了平台，促进了企业共同 进步。

未来几年，随着我国城市化进程的继续，西部大开发和振兴东北老工业基地的不断深入，以及西电东送、南水北调、京沪高速铁路等重大工程的开工建设，我国“钢构蛋糕”将越来越大。

 . 城市化进程推动我国城市建筑用钢结构量增加

 . 振兴东北老工业基地为钢结构带来更大的发展空间

 . 西部大开发持续扩大了钢结构市场空间

钢结构建筑是一种新型的节能环保、抗震能力强的建筑体系。安全是建筑质量的关键点，人们在建筑质量上越来越强调抗灾能力。

在我国钢结构技术层面上，行业技术规范不断完善、技术创新步伐逐步加快、科研单位增多、科研投入增加、企业生产和施工设施升级等因素，使得我国钢结构行业技术水平不断提高，为我国钢结构发展提供了技术保障。

3.市场分析

国际钢结构市场现状。20世纪初诞生了轻钢结构房屋，二战期间因高施工速度的需要，轻钢房屋得 到快速发展；40年代出现了门式刚架结构；50年代，出现工业化程度较高的钢结构住宅，形成了工厂化的钢结构住宅建筑体系并延续至今；60年代住宅建筑工 业化高潮遍及欧洲并发展到美、加、日等发达国家，彩色压型板及冷弯薄壁檩条组成的轻质围护体系开始大量应用。轻钢结构是发达国家目前主要的建筑结构形式。

美国是当今世界最发达的国家之一，在工程建筑领域中大量采用钢结构建筑。据中国钢结构协会赴美 国考察团的报告（2004年），目前，美国工程建设中钢结构占51%，混凝土结构占49%。按钢材产量统计，建筑用钢占总产量的50%左右。美国钢结构行 业的现阶段重组都明显地表现为业务链的纵向整合，即从原料供应行业如钢铁、彩涂钢卷等领域向钢结构行业兼并，一方面钢结构行业可以带动对这些原料行业的需 求，另外一方面兼并之后可以发挥协同优势，降低成本，提高钢结构行业的竞争力。

英国的钢结构行业起步较早，已经形成较为稳定的市场，其钢结构的应用已达到很高水平，除在一般的工业与民用房屋和构造建筑物仍有大量的应用外，由于大量生产高性能钢材，所以新型、轻型钢结构的发展速度也很快。

2002年以来，我国钢结构行业处于较为快速的发展时期，其中2002年-2007年，年平均增长率接近20%。未来中国钢结构产量的增长速度会保持在接近10%左右的水平，到2012年，钢结构产量将达到3000万吨。

根据分析，到2012年，我国钢结构用钢量将达到3000万吨规模，各细分领域预测如下。

表2：2012年钢结构细分领域用钢量预测

4.行业分析

我国钢结构市场集中度水平较低，行业前五名厂商占市场份额（CR5）在7%左右，前二十名厂商市场份额（CR20）不到20%。从年度来看，2007年的集中度水平比2006年有所上升，说明越来越多的市场份额越来越多的集中到大的厂家手中。

从建筑特点上来看，钢结构建筑的发展趋势体现了以下几个特点，第一高度越来越高，高度492 米，101层的环球金融中心无疑是标志性的钢结构建筑，第二规模越来越大，轻钢几千万，重钢几亿的项目已经屡见不鲜，建筑单体由以前的几千吨发展到几万 吨，央视新台址项目用钢量高达12.6万吨。第三跨度越来越大，从原来的几十米发展到几百米，广州新白云机场屋顶最大桁架跨度237米。第四造型越来越 新，国家体育场颠覆了大多数人对于建筑的认识。

今后几年，我国在下列几个领域内钢结构量会增加：电厂的主厂房和锅炉钢架用钢，包括核电厂厂房用钢、风力发电用钢等、交通工程中的桥梁、市政建设用钢结构，如地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等钢结构住宅。

影响钢结构行业发展的有利因素包括：产业政策支持，行业规划及技术政策的支持，产业发展的物质条件成熟，行业规范规程的不断完善，行业专业人才队伍不断扩充等方面。

影响钢结构行业发展的不利因素包括：对建筑中采用钢结构的认知程度有待加强，设计理念亟待更新，企业规模偏小，抗风险能力不强等方面。

完整的钢结构产业链包括，钢结构原材料、钢结构设计制造、钢结构建筑建造。上游行业主要指生产 用于钢结构的各类型钢、钢管、钢板和钢筋等钢材，其中H型钢和中厚板是钢结构建筑最为常用的产品，另外较常用的原材料还有无缝管、焊接贯脊冷（热）轧薄板 等等。钢结构的下游产业主要包括建筑房地产业、市政基础设施建设、文教体育建设等多个产业。

钢结构产业链主要包括原材料采购、构件设计、钢结构制造加工、钢结构安装施工。钢结构企业将采购来的原材料进行设计加工，通过在具体的建筑工程中开展安装工作为下游行业提供服务，创造价值。

钢结构产业前景广阔，行业竞争日益激烈。除行业内部扩大生产规模外，上游的钢铁生产企业依靠原 材料基地优势，纷纷扩大原有的钢结构生产规模并与钢结构企业联合建设大型钢结构生产基地；下游房地产集团开始向上渗透，强势进入钢结构行业；外资和台资企 业加大对中国的投入。此外，一些行业外的大型集团也欲涉足建筑钢结构市场。钢结构行业整体盈利水平呈下降趋势。

表3：钢结构上市公司利润率变化情况